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久しぶりに再会した元彼女とその夫の姿に嫉妬し突如寝取り願望が芽生え、手を伸ばす男。拒みながらも押しに負け、元彼ならば浮気じゃないと自分に言い聞かせながらも背徳行為に興奮してしまう元彼女。自分の弱み…‘性感帯’を知っている相手の執拗な責めに燃えあがってしまい、膣中出し、アナル中出し、連続中出しまでも受け入れ…。

デビュー1周年だからとにかく、イッて、イッて、イキまくった怒涛の快楽ジェットコースター！！朝イチのスッピンのまま即フェラ＆アナル舐めから、ベランダに連れて行かれ野外オモチャ責め！悪ノリハメ撮りSEXではマン屁羞恥プレイも有り！M字拘束された状態で大量オモチャ責めで連続絶頂イカセ！他にもパイズリ、足コキ、ナースコスプレ、Wイラマチオ、アクロバティック3Pと、デビュー1周年だから思いっきり頑張りました！

大塚北口にある小さなマッサージ院。此処には様々な目的を持った人妻達を快楽へと導き、アナルプレイをしてしまうマッサージ師達が在籍している。人妻達は師の匠の技による快感を抑える事が出来ず、大抵の人妻はされるがままにアナルセックスまで受け入れる。困惑しながら声を押し殺し悶絶してしまう人妻のエロさは必見。

大学進学と同時に憧れの叔母・ゆみの家で居候生活を送る充。しかし淡い期待は叔母の日記帳を盗み見た瞬間にもろくも崩れ去る。書かれていたのは愛した男への一途な想いとその証に剃毛を行ったということ。しかも男が去った後も剃り続け、夜毎に自慰でその想いを募らせていること。自分ではゆみの心の隙間を埋められないことに憤りを感じて悶々とした日々を過ごす。しかしゆみへの想いを捨てきれず充はある行動に出るのであった。

美しくノリも良いニューハーフさんと男優さん達が集まってニューハーフの魅力をたっぷり語り合う極エロ合コン！！好きな男性のタイプからペニクリの大きさ、超過激なセクシーアピールも入り乱れて大盛り上がり！楽しすぎてヤリたくなってきちゃった極上ニューハーフは18cm級のデカペニクリを淫らに勃起させ濃厚アナルファック！至る所で同時多発で繰り広げる男とニューハーフの卑猥な交尾で大量ザーメンが激しく飛び交う！！