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超新星男の娘第3弾！！ちょっと天然なイケメンボーイが女装していく過程をじっくりと撮影していくノンケ美少年「男の娘」化ドキュメント！！

まるで滝○クリ○テ○の様な容姿のつかさちゃん。少しムッチリな体型がエロさを増していい感じです。本作の最大の見どころは、つかさちゃんが初めて挑戦した3P！！男性2人に弄ばれている時の表情は、恍惚そのもの。見る側を別世界に誘います。普通のAVじゃ味わえない、女装を超えた夢想女装子をぜひご堪能ください。

はじめてのアナルSEX～勢いで2穴も解禁。緊張のドキドキが期待のドキドキに変わり、思う存分チンポを感じる！ヤバイどっちも気持ちいい！おかしくなりそうぅぅぅ！！どっちかひとつの穴なんてもったいない！肉の壁を隔てて肉棒が擦れ合うのがたまらない！

3人の熟女が出演。その中の一人の葵さんは「女優さんは本当に感じているのか、とても気になりました。それを自分の体で確かめたくて参りました。」と少し挑発的。指で掻き回されると、ピチャピチャと卑猥な音を出し始め、クンニされてよがりまくった後は、男のサオやフクロだけでなく、アナルまで丁寧に舐め尽くす。部屋に響く喘ぎ声のドM美熟女に変貌！

超極太抜き差しのド級の快楽に、W美女が変態アクメを垂れ流す！変形69でマンコに拳をめり込む同時Wフィストは圧巻そのもの！拳以上のサイズを誇る巨大ディルドーをウンチングスタイルで呑み込み美尻＆巨尻に異物が埋没する姿はまさしく下品！マンコだけじゃない！尻の穴とて浣腸を噴射するはペニバンで掘り倒すはの使用率！

噂で絶世の美人ニューハーフがいると聞きつけたムーディーズスタッフが長期に渡り交渉を行った末、ついにAV出演承諾！マニアの方はもちろん！このクラスの美人に迫られたら断る自信の無いあなた！興味はあるけどあと一歩踏み出せないあなたに送る！男のツボを抑えた至高のニューハーフ入門作品！！

可愛い顔してド変態な女の子の紗世。おねだり淫語を連発して、マ○コを濡らし、アナルにもチ○ポを欲しがる。オナニーのやり過ぎでクリトリスが肥大している彼女。異常感度で指やバイブでイキまくる。アナルを生チ○ポでガンガン突かれて「ビチョビチョま○こにもください」制服＆黒パンスト姿で2穴絶頂。風呂場でスケスケレオタードでローションプレイ。尻コキ、ザーメンごっくん、浴尿で乳首やクリトリスにかけられで昇天。緊縛落書き、乳首＆舌クリップ責め、浣腸セックス、ムチ、電マで失禁。

貞淑な人妻りゅう は、夫婦で一泊の温泉旅行へ出かける。彼女の悩みはただひとつ…年上の旦那がここ最近EDぎみになり夜の営みに不満を覚えはじめている。旅先の温泉宿で夫には絶対に秘密にしなかればいけない事件にあう。同じ旅館に泊まる悪い男達に手篭めにされてしまうのであった。イケナイことと知りつつの感じてしまう女の身体…。ついには、夫さえ手をつけたことのないアナルまで犯されてしまう。

ケツの穴とケツの穴で繋がる女二人。狂乱のウン汁プレイの数々！禁断のレズ作品の誕生だ！互いが互いの肛門を激しく責め合い、双頭バイブをアナルに挿入し合ってイキまくる！浣腸でウン汁を噴射する様を見つめ、互いが噴き出したウン汁を擦り付け、そして、飲む！お互いのウン汁が溜められたプールの中でウン汁まみれになって愛し合った二人は最強のレズカップルだ！

好き者の雰囲気が色濃く漂う50歳熟女の如月冴子さん。初めてのハードなSMとアナル快楽の世界に挑戦し淫らにイキ狂う！！普段のSEXとは違う緊縛拘束のハードなSM陵辱。天井から宙吊りにされた冴子は熱いロウソクと鞭の激痛加虐に本気で絶叫し、鼻吊りと猿轡で歪められた顔が徹底的なイラマ攻めに涙を流す！男達に犯される熟したマンコとアナル、二穴同時ファックで生々しい声を上げ痙攣絶頂する！！

Jカップ爆乳「綾乃梓」デジモに登場！激しいディープスロートとパイズリで責め、6本番で精子を残らず搾り取る！初4Pでは爆乳揺らして、ズボズボちんこを咥え込む超淫乱ぶり！大開脚で指マンされ、まんこグチュグチュ潮吹きイキまくり！アナルばっちり、ひくひくアナルもギッリギリまでお見せします！

出来心から犯してしまった万引きを隣人の海部に目撃され、私は一月の契約を結びました。ただ話し相手になるという…。しかし海部は逆らえない私の体を弄んだのです。汚れた体の醜い臭いを嗅がされ、舌での掃除を強要され、そして私の喉を犯すかのように、肉棒を無理矢理口の奥まで入れられました。首輪を捲かれ四つん這いで床を這い、置かれたミルクを舌で掬う。アナルには尻尾の付いた淫具を入れられて…。

アナルローター挿入ファック、顔面羞恥鼻責め、犬プレイ＆イラマ、足踏み＆浣腸、陵辱アナルファック、M字拘束2穴責め…男達の欲望のままにアナルを捧げる少女。

肉厚巨乳にぶっとい太ももと二の腕、超ぽちゃ可愛い白豚娘！！加藤真琴ちゃん18歳。うぶで照れ屋のぽっこりお腹の下半身デブ女子校生だ！！糞アナル舐めさせ、えづき汁たっぷりの喉奥＆潮吹きマ○コに妊娠生射精…1待ち合わせ～制服パンチラデート 2Tバックスクール水着ぬるぬるファック 3ギロチン放尿～首絞め窒息アへ顔イカセ 43方向鼻フック開口雌豚イラマチオ大量顔射 5ツインテール制服中出しハードファック 6お風呂。【※画像・音声に多少の乱れがあります】

彼氏との身勝手なSEXでも、不倫上司とのソフトSMやスパンキング・アナル弄りの変態SEXでも、何故か満たされない真理子の肉体。鬱積した欲望から、自らメイドSEX奴隷となった真理子の陰毛が剃り上げられる。剃刀の肌触りに恍惚となる真理子。むき出しとなり敏感になったおマンコに濃厚中出しファック！パイパンマンコから溢れ出るザーメンがワイセツデジモでくっきり丸見えです！

精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くしドMニューハーフは快感悶絶！調教されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！

女性にとって人にオナラを聞かれることは、裸を見られるより恥ずかしいことである。特に普段お淑やかな熟女なら尚更のこと。本作品では、北条麻妃・村上涼子・円城ひとみなどが焼き芋を食べながら・変態男の前で・お風呂の中など大きなオナラ音で恥らい放屁を連発。若いギャルとは重みが違う、濃厚かつ上質なアナル全開で魅せ奏でる姿をお愉しみください。

モデルさん並の美貌＆プロポーションを誇るゆっきーなこと七星ゆきちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！一見近寄り難い美人さんオーラを放つ彼女ですが実はHが大好きな今時の娘！敏感体質のゆきちゃんは下着姿でもわかるほどペニクリがびんびん！勃起した肉棒がゆきちゃんのアナルに襲いかかると気持ち良すぎて即射精！その後も突かれる度に何度もトコロテン状態で射精・潮吹きしてしまういけない体のオトコノ娘アイドル！！

現役看護師・かのんこゆるがエムズ初登場！クチ・マンコ・アナルで全身吸引させられるエムズ秘伝の媚薬でアヘ顔連発！トロトロに改造させられた全穴に次々ザーメンブチ込み変態美女に変える！

究極の機械姦とも名高い激電流地獄選集の登場だ。無情にも18人の美女へ刑執行！全身拘束して両乳首、両陰唇、そして膣口から顔面に電極装着！女体電気経路を高圧Vが突き抜ける！淫肉通電地獄に断末魔の叫び。

投稿されたビデオは、変態男の寝取らせコレクションだった。自分の彼女に「借金があるのでビデオに出て欲しい」と嘘をつく。ネットで集めたキモデブたちに抱かせて嫉妬心を高めて愛情確認する異常性欲者だ。女は真面目で箱入り娘の世間知らず。何も知らず、愛する男の為に仕方なくGカップの巨乳や巨尻を好き放題される。しかし、最初は嫌がっていた女だが、キモデブたちのしつこい愛撫や玩具、鼻フック、スパンキング責め、顔踏みに「もっといじめてください」「生チンコください」「アナル舐めさせて下さい」と自分がメス豚と化してイキまくる！

2006年にムーディーズがリリースした全タイトルを一挙大公開！人気女優のセックスから、アナル、ぶっかけと言ったハード作品、楽しくヌケる企画作品まで、ムーディーズの2006年全てが詰まった至極の作品を、まさかのお値段でお届け！

巨大チ○ポを喰らい尽くす極上ボディ美女・玲の性欲に黒人も唖然！淫汁滴るマ○コ魅せつける連続絶頂オナニー。黒人も驚愕のフェラ＆アナル舐めテクで濃厚ザーメン搾取！勃起黒人チ○ポに我慢できず挿入するハードピストンFUCK！W黒獣チ○ポを口・巨乳・マ○コで吸い尽くす狂喜乱舞の腰フリ3P！黒人もたじたじ！！

「美里かすみ」は男子校の女教師であると共に、同じ学校に通う弟の担任でもある。弟はいじめのせいか、登校拒否になってしまう。そんなある日、ロッカールームで取り囲まれてかすみの下着を差し出す弟…そこへかすみが現れ助けるが、下着を盗んだ弟を叩いて叱る。弟はトイレに閉じこもるが、最終的に謝り手コキで慰める。そんな場面を男子教員に見られてしまい脅され犯されるかすみ…。

肉厚巨乳にぶっとい太ももと二の腕、超ぽちゃ可愛い白豚娘！！加藤真琴ちゃん18歳。うぶで照れ屋のぽっこりお腹の下半身デブ女子校生だ！！糞アナル舐めさせ、えづき汁たっぷりの喉奥＆潮吹きマ○コに妊娠生射精…1待ち合わせ～制服パンチラデート 2Tバックスクール水着ぬるぬるファック 3ギロチン放尿～首絞め窒息アへ顔イカセ 43方向鼻フック開口雌豚イラマチオ大量顔射 5ツインテール制服中出しハードファック 6お風呂。【※画像・音声に多少の乱れがあります】

とある男の部屋でペットとして飼われているななは淫語で興奮する超級ドM女。ご主人様のチ○ポでイラマチオされ、喉を鳴らしてザーメンを飲み干すド変態だった…。「黒光りするチ○ポで淫乱マ○コをズボズボ掻き回して下さい…」。ななは男の全身を舐め回して奉仕し、ハメ撮りをおねだりする。麻縄で緊縛され卑猥な単語を書かれたななは牛乳浣腸が我慢しきれず大噴射。お仕置きの強制顔射に歓喜の表情を浮かべる。オナニー中のマ○コに小便を浴びせられイキまくる姿は、まさに人間便器！！卑猥な淫語を連発する美少女の痴態に、あなたのモラルが震撼する！！

超新星男の娘第3弾！！ちょっと天然なイケメンボーイが女装していく過程をじっくりと撮影していくノンケ美少年「男の娘」化ドキュメント！！

お高くとまった鼻持ちならないセレブ娘・麻美が、凌辱プレイと浣腸排泄の羞恥に泣き狂う！めり込む浣腸器と注入される大量の液体にアナルも直腸も決壊寸前！心もカラダも徹底的に犯し尽くして痛めつける愛なき凶行。

豊満好きにはたまらないカラダを持つ’来栖もも’。バスト101cmのGカップとヒップ105cm、しかも顔がエロい。自らを真正M体質と語るマゾ女をとことん犯しまくるドキュメント企画。ガチインタビューから、屋上で性感チェック羞恥プレイ。責めた後は奉仕フェラで顔射。公開オナニーで電マで何度もイキまくり、フェラ＆パイズリで巨乳にぶっかけ。輪姦テーブルでツバ飲み、アナル舐め、中出し、巨尻にぶっかけ。緊縛してアナル＆2穴セックス、顔大量ぶっかけで歓喜の声をあげてイキまくる。最後にとどめの浴尿。

性に奔放すぎる妹のターゲットは…兄ッ！？逆ギレして兄を犯す妹、兄のベットに潜り込む妹、家ではハダカの裸族の妹など、妹の奇行に兄貴はタジタジ！！キスも、フェラチオも、手コキも、腰の動きも…妹がこんなにスケベだったとは知らなかった！？性欲を抑えきれない妹、快楽を我慢できない兄が、親には内緒でイケナイ行為にいそしむ近親相姦12編！！