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グラマラス美女・杏美月が遂に尻穴処女喪失！緊張の中で始まるインタビューで赤裸々に尻穴処女を告白＆美アナル鑑賞、さらに未経験の尻穴に玩具をねじ込まれ徐々に肛門を拡張され最後は腰が浮くほど感じてイキまくり！快感に目覚めた美月が男を誘って勃起したチンポを尻穴に初挿入して痛みを忘れ悶絶絶頂！どこまでもスケベな尻穴で3Pファックに挑戦して初アナル作品で中出し＆2穴FUCKまで魅せた華麗なる解禁！

圧倒的美形でしかもセックスが大好きなニューハーフだけを集めた特上レベルのニューハーフセックス作品！！美しい身体に生える特徴的なクリチンポがニューハーフ美女さんの魅力を更に上げる！全身を弄られ興奮したニューハーフ美女のフル勃起したクリチンポを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！尻穴内の奥深くまで犯される快感アナルファックにニューハーフ美女はただただ喘ぎ絶頂射精するコレクション！！

田舎娘好きは大必見！AV業界どころか、日本国中でも滅多にお目にかかれない純朴すぎる美少女、りかちゃん。東北からやって来た方言もぬけないあまっこです。セックスもまだまだ慣れておらず、精子はどうしたら出るんですか？とチンポにも興味津々。挿入すれば、悲鳴に近い大絶叫で男優にしがみ付きます。しかも今まで想像で頭がいっぱいになっていた初生ハメ中出しで、「ヤバイ、ヤバイ」と感じまくる姿は超必見！

ついにファイナルを迎えたメガチ○ポシリーズ。有終の美を飾るのは晶エリー。過去2作に登場した彼女に、シリーズ最大級のメガチ○ポによる究極2穴ファックを体験してもらうべく、LAへ…。内臓を刺激するくらい巨大なペニスを口に頬張り、マ●コ、そしてアナルに挿入。さらに多数のメガチ○ポ達による全方位ブッカケなど迫力のプレイが満載！