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夏美が夫と離婚をして十数年―。再婚をする気配の無い母・夏美の事を息子・祥は気遣っていた。そして祥が三年生になり、家に北野という男が出入りするようになった辺りから徐々に夏美の様子がおかしくなっていく。そんな母を心配して、北野と夏美がいる部屋を覗いてしまう祥。するとそこでは目を疑うような光景が…。北野の肉棒を小ぶりなアナルに受け入れ、喘ぎ声をあげている夏美。そんな母の苦悶の表情が忘れられず…。

美しきニューハーフと女装娘、そして純女が互いの身体を深く熱く求め合う異色レズ作品集。繊細なベロキスで互いの唾液が交じり合い卑猥な舌先が欲望のままに激しく求める。敏感なペニクリや純女のオマンコは執拗な指や口の刺激に潮を吹いて淫らに応える。純女とニューハーフの濃厚SEX。そして女装娘やニューハーフ同士が織り成すアナルファック快楽。限界に達したペニクリは最高のレズビアンアクメで大量のザーメンを放出する。

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